宅家神器:环球疫情下Switch被抢空 概念股仍在低

2020-04-02 yaze 未知
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今年3月,任天堂新出品的的游戏《动物之森》上市当天即引爆全球市场,在世界各地引发了“动森热”。昨日,知名购物直播主播薇娅在直播过程中带货任天堂switch。

  Nintendo Switch(NS)为日本任天堂公司出品的电子游戏机。任天堂在上周发布的声明中,承认美国多家零售渠道的Switch已经售罄,从第三方购买至少溢价160美元。其配套的健身娱乐拓展设备在中国市场自春节前的700元人民币涨至目前的1600元。

  在国内,中国文娱协会数据显示,2018年国内家用游戏机市场规模为46.7亿元,2019年数据据估测达56.5亿元,NICO的数据进一步指出,2018年中国主机游戏硬件市场规模达2.65亿美元,2019数据预上升11%。兴业证券(6.3000.071.12%)预计中国家用游戏机市场规模未来5年仍将保持较高增速。

图源:兴业证券图源:兴业证券

  在海外,美国是任天堂最大的市场,占其核心业务的43%,而欧洲和日本分别占27%和21%。据Newzoo数据,2017年,美国游戏市场移动销售占比36%,主机游戏销售额占比45%,且这一趋势稳步上升。与亚太地区移动游戏为主的市场构成有所差异。

图源:中信建投证券图源:中信建投证券

  外媒称:“任天堂Switch几乎售罄的主要原因是冠状病毒大流行。彭博社在2月份估计,任天堂Switch在4月会在几乎所有地方都被抢购一空,这一预测显然已经实现。”早在2月,据任天堂供应链的知情人士称,由于新型冠状病毒疫情导致的生产瓶颈,Switch游戏机在欧美市场的供应可能最快在4月就出现短缺。该消息人士当时称,源于中国新冠疫情期间的零部件供应短缺,影响了任天堂在越南的一个组装合作伙伴产量。

  受环球疫情的影响,目前Switch主机的制造、运输都受到影响与延迟。3月,据中国台湾经济日报,由于新冠病毒疫情导致Switch游戏机产量不足和大缺货,台湾鸿海接获任天堂的紧急订单。

  东吴证券(8.0400.12,1.52%)提示,受疫情全球化影响,海外线上娱乐全面爆发。“宅经济”有望提升游戏行业基本面。而中信建投(31.2200.682.23%)认为,头部游戏平台在用户规模优势不断提升的同时,也将不断加强游戏研发能力建设,平台话语权将得以提升。

  财联社梳理该产品相关受益标的:

  中京电子(13.6100.675.18%):中京电子公司子公司元盛电子向任天堂Switch游戏机提供全套FPC产品,是其核心供应商之一,该终端应用产品收入占比较多。

  硕贝德(17.2000.714.31%):其子公司合众导热为包括任天堂、Sony、微软前三大游戏机品牌提供游戏机散热产品。